Published:Updated:

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன், டைரக்டர், ப்ரகலா வெல்த் மேனேஜ்மென்ட் (www.prakala.com)

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன், டைரக்டர், ப்ரகலா வெல்த் மேனேஜ்மென்ட் (www.prakala.com)

Published:Updated:
ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

டந்த சில வருடங்களில் மிட் அண்டு ஸ்மால்கேப் ஃபண்டுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு நல்ல வருவாயைத் தந்துள்ளன. இதே அளவு அபரிமிதமான வருமானத்தை இனிவரும் காலங்களில் எதிர்பார்க்க முடியாது என்றாலும், பிற கேட்டகிரி ஃபண்டுகளைவிட இந்த வகையான ஃபண்டுகள் நீண்டகாலத்தில் நல்ல வருமானத்தை ஈட்டித் தரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆகவே, இந்தவிதமான ஃபண்டுகளை உங்களின் நீண்ட கால (7 வருடங்கள்) நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். 

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

புதிய வகைப்படுத்துதலின் அடிப்படையில், மிட்கேப் ஃபண்டுகள் தங்களின் போர்ட்ஃபோலியோவில் குறைந்தது 65 சதவிகிதத்தை மிட்கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். எஞ்சியதைப் பிற வகைப் பங்குகளில் முதலீடு செய்துகொள்ளலாம்.

ஒட்டுமொத்த விகடனுக்கும் ஒரே ஷார்ட்கட்!

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!


 
மிட்கேப் பங்குகள் எவை என்பதையும் செபி தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளது. பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களைச் சந்தை மதிப்பு அடிப்படையில் ரேங்க் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யும்போது 101-வது ரேங்கிலிருந்து 250-வது ரேங்க் வரை உள்ள நிறுவனங்கள் மிட்கேப் நிறுவனங்கள் எனப்படும். இந்த 150 நிறுவனப் பங்குகளில் மிட்கேப் ஃபண்டுகள் குறைந்தது 65 சதவிகிதத்தைத் தங்களது சொத்துகளிலிருந்து முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட் தற்போது ரூ.1,300 கோடிக்கும் மேலான மதிப்புள்ள சொத்துக்களை நிர்வகித்து வருகிறது. இதன் ஃபண்ட் மேனேஜர் ஷ்ரேயாஸ் திவால்கர் ஆவார். இவர் இதற்கு முன்பு, பி.என்.பி பரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தில் பி.என்.பி பரிபாஸ் மிட்கேப் ஃபண்டை நிர்வகித்து வந்தார். ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்டை நவம்பர் 2016-லிருந்து நிர்வகித்து வருகிறார். இவர் ஆக்ஸிஸ் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மற்றும் ஆக்ஸிஸ் மல்டிகேப் ஃபண்டையும் நிர்வகித்து வருகிறார்.  

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

இந்த ஃபண்ட் பிப்ரவரி 2011-ல் ஆரம்பிக்கப் பட்ட ஃபண்டாகும். ஆரம்பித்தபோது ஒருவர் செய்த முதலீடான ரூ.1 லட்சம், தற்போது ரூ.3,52,600-ஆக உள்ளது. இது சி.ஏ.ஜி.ஆர் அடிப்படையில் ஆண்டிற்கு 19.10% வருமானமாகும்.

பொதுவாக, மிட் மற்றும் ஸ்மால்கேப் நிறுவனங்கள் அதீத லாபத்தை அள்ளித்தர வல்லவை. ஆனால், அதே கேட்டகிரியில் பல நிறுவனங்கள் தொழிலில் தோல்வி அடைவதற்கும் வாய்ப்புக்கள் ஏராளம். ஆகவே, நேரடியாகப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் முதலீட்டாளர்கள், லார்ஜ்கேப் பங்குகளில் நேரடியாக முதலீட்டை மேற்கொள்ளலாம். மிட் அண்டு ஸ்மால்கேப் கேட்டகிரியில் பங்குகளை வாங்குவதற்குப் பதிலாக, இந்த கேட்டகிரியில் உள்ள ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் போன்ற நல்ல ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது உசிதமாகும்.  

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

புதிதாக எழுந்துவரக்கூடிய தொழில்களில் இந்த ஃபண்ட் தனது முதலீட்டை மேற்கொள்கிறது. நீண்ட நாள் டிராக் ரெக்கார்டு உடைய அதே சமயத்தில் அதிக வளர்ச்சியுடைய நிறுவனப் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. தற்போது 37 நிறுவனப் பங்குகளைக் கொண்டு இதன் போர்ட் ஃபோலியோ கம்பேக்ட்டாக உள்ளது. க்ரூ ஃபைனான்ஸ், பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சிட்டி யூனியன் பேங்க், சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ், சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போன்ற பங்குகள் இதன் டாப் ஹோல்டிங்ஸாக உள்ளன. ஃபைனான்ஸ், ஆட்டோ, கெமிக்கல்ஸ் மற்றும் சர்வீசஸ் துறைகளில் இதன் ஹோல்டிங்ஸ் அதிகமாக உள்ளது. 

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

பல மிட் அண்டு ஸ்மால்கேப் ஃபண்டுகள் தற்போது மொத்த முதலீட்டை முதலீட்டாளர் களிடமிருந்து பெறுவதைத் தடை செய்துள்ளன. ஆனால், இந்த ஃபண்ட் இன்றளவிலும் மொத்த முதலீட்டைப் பெற்றுக்கொள்கிறது.

சந்தையைவிட அதிகமான ரிஸ்க்கை எடுக்க விரும்புபவர்கள், செல்வத்தை உருவாக்க மற்றும் வளர்க்க விரும்புபவர்கள், நீண்ட காலம் (7-க்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகள்) பணம்  தேவைப்படாத வர்கள், அதிக வருமானத்தை விரும்புபவர்கள் போன்ற அனைவரும் இந்த ஃபண்டில் தாராளமாக முதலீடு செய்யலாம். 

ஃபண்ட் டேட்டா! - 22 - ஆக்ஸிஸ் மிட்கேப் ஃபண்ட்... பணம் அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற ஃபண்ட்!

யாருக்கு உகந்தது?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளில் அனுபவமுள்ளவர்கள், அதிக வருமானத்தைப் பெறுவதற்காக அதிக ரிஸ்க் எடுக்க விரும்புபவர்கள், இளம் வயதினர் அல்லது பணம் அதிகம் உபரியாக உள்ளவர்கள், நீண்ட காலத்திற்கு முதலீட்டுப் பணம் தேவைப்படாதவர்கள்,  செல்வத்தை உருவாக்க/ வளர்க்க விரும்புபவர்கள்.   

யார் முதலீடு செய்யக்கூடாது?

குறுகிய காலத்தில் பணம் தேவைப்படுபவர்கள், உறுதியான/ நிலையான வருமானத்தை விரும்புப வர்கள், அதிக ரிஸ்க் எடுக்கத் தயங்குபவர்கள், பொறுமை இல்லாதவர்கள். 

தெளிவான புரிதல்கள் | விரிவான அலசல்கள் | சுவாரஸ்யமான படைப்புகள்Support Our Journalism